{"id":627,"date":"2022-08-12T10:00:11","date_gmt":"2022-08-12T10:00:11","guid":{"rendered":"https:\/\/goagentes.mx\/blog\/?p=627"},"modified":"2022-10-24T02:14:36","modified_gmt":"2022-10-24T02:14:36","slug":"manejo-de-la-cartera-de-clientes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/goagentes.mx\/blog\/manejo-de-la-cartera-de-clientes\/","title":{"rendered":"Manejo de la Cartera de clientes &#8211; La Clave para los Agentes"},"content":{"rendered":"<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%BFQue_es_el_Manejo_de_la_Cartera_de_Clientes\"><\/span>\u00bfQu\u00e9 es el Manejo de la Cartera de Clientes<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Si llegaste a este art\u00edculo es porque lograste consolidar una cartera de clientes y si pensabas que era una tarea dif\u00edcil, tambi\u00e9n lo es aprender sobre el manejo de la cartera de clientes, ya que es fundamental para la tarea como agente.<\/p><div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_66_1 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-grey ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title \" >Este Art&iacute;culo Contiene:<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Toggle Table of Content\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/goagentes.mx\/blog\/manejo-de-la-cartera-de-clientes\/#%C2%BFQue_es_el_Manejo_de_la_Cartera_de_Clientes\" title=\"\u00bfQu\u00e9 es el Manejo de la Cartera de Clientes\">\u00bfQu\u00e9 es el Manejo de la Cartera de Clientes<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/goagentes.mx\/blog\/manejo-de-la-cartera-de-clientes\/#Funciones_de_la_Cartera_de_Clientes\" title=\"Funciones de la Cartera de Clientes\">Funciones de la Cartera de Clientes<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/goagentes.mx\/blog\/manejo-de-la-cartera-de-clientes\/#La_Importancia_de_una_Buena_Gestion\" title=\"La Importancia de una Buena Gesti\u00f3n\">La Importancia de una Buena Gesti\u00f3n<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/goagentes.mx\/blog\/manejo-de-la-cartera-de-clientes\/#%C2%BFQue_Datos_debe_Tener_toda_Cartera_de_Clientes\" title=\"\u00bfQu\u00e9 Datos debe Tener toda Cartera de Clientes?\">\u00bfQu\u00e9 Datos debe Tener toda Cartera de Clientes?<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/goagentes.mx\/blog\/manejo-de-la-cartera-de-clientes\/#%C2%BFComo_Lograr_una_Correcta_Gestion\" title=\"\u00bfC\u00f3mo Lograr una Correcta Gesti\u00f3n?\">\u00bfC\u00f3mo Lograr una Correcta Gesti\u00f3n?<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/goagentes.mx\/blog\/manejo-de-la-cartera-de-clientes\/#Segmenta_a_los_clientes\" title=\"Segmenta a los clientes\">Segmenta a los clientes<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/goagentes.mx\/blog\/manejo-de-la-cartera-de-clientes\/#Haz_Anotaciones_de_todo_tipo_de_datos\" title=\"Haz Anotaciones de todo tipo de datos\">Haz Anotaciones de todo tipo de datos<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/goagentes.mx\/blog\/manejo-de-la-cartera-de-clientes\/#Informacion_Cualitativa\" title=\"Informaci\u00f3n Cualitativa\">Informaci\u00f3n Cualitativa<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-9\" href=\"https:\/\/goagentes.mx\/blog\/manejo-de-la-cartera-de-clientes\/#Vuelvelo_un_Habito\" title=\"Vu\u00e9lvelo un H\u00e1bito\">Vu\u00e9lvelo un H\u00e1bito<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-10\" href=\"https:\/\/goagentes.mx\/blog\/manejo-de-la-cartera-de-clientes\/#Actualizate\" title=\"Actual\u00edzate\">Actual\u00edzate<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-11\" href=\"https:\/\/goagentes.mx\/blog\/manejo-de-la-cartera-de-clientes\/#GoAgentesmx\" title=\"GoAgentes.mx\">GoAgentes.mx<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-12\" href=\"https:\/\/goagentes.mx\/blog\/manejo-de-la-cartera-de-clientes\/#%C2%A1Tu_Mejor_Opcion\" title=\"\u00a1T\u00fa Mejor Opci\u00f3n!\">\u00a1T\u00fa Mejor Opci\u00f3n!<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n\n<p>Si llevas una gesti\u00f3n adecuada de la cartera de clientes podr\u00e1s crecer y generar mayores ingresos, as\u00ed como mantener tu labor estable.<\/p>\n<p>La cartera de clientes es como tal un registro donde registras a tus contratantes actuales as\u00ed como los clientes potenciales.<\/p>\n<p>A trav\u00e9s de esta puede tener su contacto, productos en los que est\u00e1n interesados y datos de contacto en general.<\/p>\n<p>Una de sus principales funciones para los agentes de seguros es contactar clientes potenciales cuando hay <a href=\"https:\/\/goagentes.mx\/blog\/que-es-una-poliza-de-seguro\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">P\u00f3lizas<\/a> a punto de vencer o cuando hay escasez de contrataci\u00f3n, as\u00ed podr\u00e1s tener opciones a las cuales recurrir y ofrecer los servicios de seguros.<\/p>\n<p>Con un correcto manejo de la cartera de clientes podr\u00e1s definir el perfil del cliente y cu\u00e1l es el mercado objetivo que recurre frecuentemente a la contrataci\u00f3n de seguros.<\/p>\n<p>No por esto vas a dejar de buscar nuevos clientes, pero con la ayuda de un perfil analizado, ser\u00e1 m\u00e1s f\u00e1cil y r\u00e1pido ubicar nuevos prospectos.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Funciones_de_la_Cartera_de_Clientes\"><\/span>Funciones de la Cartera de Clientes<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Se suele pensar que la cartera de clientes no es importante y da lo mismo tomar una agenda y tener guardados ah\u00ed los datos m\u00e1s importantes como nombre y n\u00famero de contacto, pero no es as\u00ed, por eso aqu\u00ed te recomendamos <a href=\"https:\/\/agendapro.com\/mx\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\">agendapro.com<\/a> para el control de clientes.<\/p>\n<p>Una formaci\u00f3n formal de la cartera habla de la organizaci\u00f3n del agente, a partir de una buena construcci\u00f3n, podr\u00e1s hacer un an\u00e1lisis que te ayudar\u00e1 para futuras ventas y ampliar tu profesionalismo.<\/p>\n<p>Estas son algunas de las funciones de la cartera de clientes:<\/p>\n<ul>\n<li><b>Ampliar la fluctuaci\u00f3n de clientes:<\/b> Conforme la cartera vaya creciendo, tambi\u00e9n lo puede hacer tu n\u00famero de clientes, mientras des un mejor trato a cada uno de tus clientes, te ir\u00e1n recomendando con clientes potenciales.<\/li>\n<li><b>Crear fidelizaci\u00f3n:<\/b> Mientras m\u00e1s al pendiente est\u00e9s de tus clientes podr\u00e1s crear una mejor relaci\u00f3n y seguir contratando contigo o recomendarte, adem\u00e1s puedes reconocer a quienes a\u00f1o con a\u00f1o efect\u00faan sus renovaciones contigo y ofrecer ofertas, promociones o tener detalles en ocasiones especiales, tal como navidad y a\u00f1o nuevo.<\/li>\n<li><b><a href=\"https:\/\/goagentes.mx\/blog\/como-vender-seguros\/\">Buscar nuevas oportunidades de venta<\/a>:<\/b> Cuando no hay contrataciones nuevas contar con una cartera de clientes bien organizada es fundamental ya que puedes contactar a aquellos clientes que no regresaron y preguntar por su experiencia y ofrecerles alguna promoci\u00f3n vigente.<\/li>\n<\/ul>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"La_Importancia_de_una_Buena_Gestion\"><\/span>La Importancia de una Buena Gesti\u00f3n<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Con una buena gesti\u00f3n de tu cartera podr\u00e1s contactar a tus clientes de forma m\u00e1s f\u00e1cil y as\u00ed tener una mejor atenci\u00f3n con ellos.<\/p>\n<p>\u00bfA qu\u00e9 nos referimos con atenci\u00f3n? Bueno, a veces las compa\u00f1\u00edas aseguradoras lanza promociones o comunicados importantes para sus clientes, y qu\u00e9 mejor que recibirlos con primicia a trav\u00e9s de su agente de seguros.<\/p>\n<p>A partir de estas acciones se puede crear una fidelidad y retenci\u00f3n de clientes y <a href=\"https:\/\/goagentes.mx\/blog\/que-es-una-poliza-de-seguro\/\">GoAgentes <\/a>cuando su p\u00f3liza deba renovarse o se vean en la necesidad de contratar otro <a href=\"https:\/\/goagentes.mx\/blog\/tipos-de-seguros\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Tipo de seguro<\/a>, recurrir\u00e1n a ti.<\/p>\n<p>Esto es considerado como un servicio post-venta y es sumamente apreciado por los clientes, ya que sabe que pueden confiar en ti.<\/p>\n<p>Una de las claves para una correcta gesti\u00f3n es mantener el compromiso y agradecer la preferencia de los clientes, ya que bien podr\u00edan recurrir con otro agente, sin embargo la atenci\u00f3n al cliente que brindar los retiene.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%BFQue_Datos_debe_Tener_toda_Cartera_de_Clientes\"><\/span>\u00bfQu\u00e9 Datos debe Tener toda Cartera de Clientes?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Uno de los principales factores para poder tener un buen manejo de la cartera de clientes es tener los datos correctos para gestionarla.<\/p>\n<p>En los datos podr\u00e1s encontrar informaci\u00f3n vital para saber con cu\u00e1ntos clientes cuentas y contactar a aquellos que llevan mucho tiempo sin una contrataci\u00f3n.<\/p>\n<p>De igual forma con la ayuda de los datos puedes hacer una an\u00e1lisis para crear un perfil y saber el <a href=\"https:\/\/goagentes.mx\/blog\/retencion-de-clientes\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">tipo de clientes<\/a> que debes buscar.<\/p>\n<p>Estos son los datos m\u00e1s importantes que debe de contener tu cartera de clientes:<\/p>\n<ul>\n<li>Nombre completo de los clientes actuales y potenciales<\/li>\n<li>Direcci\u00f3n postal y laboral<\/li>\n<li>Tel\u00e9fonos fijos y m\u00f3vil<\/li>\n<li>Contacto de Whatsapp<\/li>\n<li>Direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico<\/li>\n<li>Nivel socioecon\u00f3mico<\/li>\n<li>Posibilidades de compra<\/li>\n<li>Tipo de producto en el que est\u00e1 interesado<\/li>\n<li>Productos o servicios adquiridos<\/li>\n<li>Datos de facturaci\u00f3n<\/li>\n<\/ul>\n<p>Con la ayuda de estos datos podr\u00e1s estar m\u00e1s en contacto con el cliente y anticipar sus necesidades.<\/p>\n<p>As\u00ed mismo podr\u00e1s elaborar estrategias de promociones u ofertas a trav\u00e9s de medios como correo electr\u00f3nico o whatsapp.<\/p>\n<p>Con la ayuda de esta informaci\u00f3n se puede evaluar la relaci\u00f3n y priorizar la atenci\u00f3n con determinados contactos.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%BFComo_Lograr_una_Correcta_Gestion\"><\/span>\u00bfC\u00f3mo Lograr una Correcta Gesti\u00f3n?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Para poder lograr un buen manejo de la cartera de clientes debes de realizar ciertos pasos y nosotros te recomendamos los siguientes:<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Segmenta_a_los_clientes\"><\/span>Segmenta a los clientes<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Puedes hacer una <a href=\"https:\/\/goagentes.mx\/blog\/como-atraer-clientes\/\">segmentaci\u00f3n de tus clientes<\/a> para un f\u00e1cil manejo de acuerdo a los siguientes factores:<\/p>\n<ul>\n<li><b>Localizaci\u00f3n:<\/b> Puede que haya cliente de distintos estado o inclusive hasta por zonas de la ciudad, es importante que sepas d\u00f3nde se localiza cada uno de ellos para cuando tengas citas.<\/li>\n<li><b>Nivel socioecon\u00f3mico:<\/b> De acuerdo al nivel socioecon\u00f3mico de tus clientes podr\u00e1s saber cuales son m\u00e1s rentables y el tipo de servicios que puedes ofrecerles, no por esto quiere decir que los otros clientes sean menos importantes s\u00f3lo que ir\u00e1s preparado con los servicios que mejor se adapten a sus necesidades.<\/li>\n<li><b> Tipo de relaci\u00f3n:<\/b> Aqu\u00ed puedes incluir toda la informaci\u00f3n de valor que pueda proporcionar nuevas oportunidades de venta.<\/li>\n<li>\u00bfQu\u00e9 tipo de cliente son y c\u00f3mo es la relaci\u00f3n actualmente? Tal vez hay clientes que han estado a\u00f1os inactivos. Tener estos datos abre un panorama muy extenso que puede aprovechar cualquier agente de seguros.<\/li>\n<li>Los clientes activos e inactivos deben analizarse, ya que con el paso del tiempo es importante saber si est\u00e1n dispuestos a seguir pagando por un seguro, si sus necesidades y problemas siguen siendo los mismos, si son clientes que valga la pena volver a contactar, entre otros aspectos.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Clasificar a los clientes podr\u00e1 facilitar el trabajo de un buen manejo de la cartera de clientes.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Haz_Anotaciones_de_todo_tipo_de_datos\"><\/span>Haz Anotaciones de todo tipo de datos<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Cualquier dato que te ofrezca el cliente puede ser valioso para realizar la venta de un seguro, como si tiene hijos, esposa, pareja o a que se dedica.<\/p>\n<p>Todos los elementos de vida personal o profesional son valiosos en el mundo de los seguros ya que puedes abrir un campo de posibilidades en cuanto a los servicios que puedes ofrecerle.<\/p>\n<p>A veces los clientes tienden a platicar con los agentes y esto adem\u00e1s te ayuda a crear una relaci\u00f3n m\u00e1s cercana y de confianza con los mismos.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Informacion_Cualitativa\"><\/span>Informaci\u00f3n Cualitativa<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Pregunta a tus clientes respecto a si ya hab\u00edan adquirido un seguro previamente y pregunta sobre su satisfacci\u00f3n en caso de que as\u00ed haya sido.<\/p>\n<p>Puedes elaborar un perfil de servicios de acuerdo a lo que le agrada y no, adem\u00e1s saber que tipo de atenci\u00f3n le debes de brindar acorde a sus preferencias.<\/p>\n<p>Podr\u00e1s dirigir el servicio y convertir la contrataci\u00f3n de seguros en una experiencia para as\u00ed lograr una fidelizaci\u00f3n del mismo.<\/p>\n<p>Una vez efectuada la venta tambi\u00e9n podr\u00e1s estar pendiente respecto a su nivel de satisfacci\u00f3n para crear nuevas estrategias y planes de venta.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Vuelvelo_un_Habito\"><\/span>Vu\u00e9lvelo un H\u00e1bito<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Es probable que prefieras organizar la cartera de clientes, sin embargo, es una cuesti\u00f3n de disciplina llevar un correcto control de la misma.<\/p>\n<p>Llevar un buen manejo de la cartera de clientes es algo que se aprende con el tiempo y se debe volver un h\u00e1bito.<\/p>\n<p>Es necesario que est\u00e9s atento de las fechas ya que hay horarios de citas, renovaciones o cancelaciones, adem\u00e1s debes estar atentos a las promociones de las compa\u00f1\u00edas para enviarlas a los clientes de tu cartera, sin importar si son activos o no o si son clientes potenciales.<\/p>\n<p>Lleva un control de colores con clientes activos, no activos y posibles, as\u00ed como colores para fechas pr\u00f3ximas a pagos y vencimientos o cancelaciones, de este modo podr\u00e1s asegurar un buen control.<\/p>\n<p>De igual forma puedes usar un software de gesti\u00f3n como las <a href=\"https:\/\/goagentes.mx\/blog\/sistema-crm\/\">plataformas CRM <\/a> que te ayudar\u00e1n a un mejor manejo.<\/p>\n<p>Ahora que sabes c\u00f3mo llevar un correcto manejo de la cartera de clientes \u00fanete a <a href=\"https:\/\/goagentes.mx\/\">Go Agentes<\/a>, somos tu mejor opci\u00f3n, adem\u00e1s te ofrecemos los mejores beneficios.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Actualizate\"><\/span>Actual\u00edzate<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Ser un agente de seguros implica estar siempre actualizado, esto incluye siempre estar a la vanguardia con toda la informaci\u00f3n, promociones, actualizaciones y todas las actualizaciones de cada uno de las aseguradoras con las que trabaje el agente.Estar al d\u00eda con la informaci\u00f3n te permitir\u00e1 que tus clientes se sientan confiados y que est\u00e1n con la persona m\u00e1s capaz.<\/p>\n<p>Pero tambi\u00e9n estar al tanto de tus papeles y tu certificaci\u00f3n es clave.<br \/>\nRecuerda que debes estar pendiente del <a href=\"https:\/\/goagentes.mx\/blog\/cedula-agente-de-seguros-2\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Referendo de c\u00e9dula<\/a> de agente, pues esta es cada 3 a\u00f1os.<\/p>\n<p>Sin tu C\u00e9dula no podr\u00e1s trabajar con ninguna de las aseguradoras serias de M\u00e9xico, aquellas autorizadas por la <a href=\"https:\/\/www.gob.mx\/cnsf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">CNSF.<\/a><\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"GoAgentesmx\"><\/span>GoAgentes.mx<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%A1Tu_Mejor_Opcion\"><\/span>\u00a1T\u00fa Mejor Opci\u00f3n!<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Si tienes tu c\u00e9dula vigente, \u00fanete a Go Agentes, la mejor opci\u00f3n para que seas un <a href=\"https:\/\/goagentes.mx\/blog\/agente-de-seguros-independiente\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">agente independiente<\/a> o un <a href=\"https:\/\/goagentes.mx\/blog\/agente-de-seguros-vinculado\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">agente vinculado<\/a>, t\u00fa decides. 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